written by khatabook | July 29, 2021

टैली ERP 9 में बिक्री वापसी एंट्री कैसे दर्ज करें?

टैली ERP 9 (ERP का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है) भारत का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अकाउंटिंग प्रोग्राम है। यह छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक पूर्ण उद्यम सॉफ्टवेयर है।यह एक उत्कृष्ट व्यवसाय प्रबंधन प्रणाली और जीएसटी सॉफ्टवेयर है जो नियंत्रण, कार्य और अंतर्निहित अनुकूलन क्षमता को जोड़ती है।

टैली ERP 9 एक ऐसा उत्पाद है, जो वित्त, लेखा, सूची, बिक्री के बिंदु, बिक्री और खरीद, विनिर्माण, वेतन नामावली, लागत और शाखा प्रबंधन के साथ-साथ टीडीएस, टीसीएस, उत्पाद शुल्क और जीएसटी के लिए अनुपालन क्षमताओं जैसे पूर्ण व्यावसायिक कार्यशीलता प्रदान करता है।

बिक्री वापसी या क्रेडिट नोट

एक वापसी इनवर्ड जर्नल, जिसे सेल्स रिटर्न(बिक्री वापसी) जर्नल या सेल्स क्रेडिट डेबुक के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राथमिक एंट्री बुक या डेबुक है जो बिक्री वापसी रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह उन उत्पादों का अभिलेख है जो आदाता द्वारा लौटाए जाते हैं। क्रेडिट नोट प्राथमिक दस्तावेज है जिसका उपयोग सेल्स रिटर्न(बिक्री वापसी) खाता बही में लेनदेन दर्ज करते समय प्रमाण के रूप में किया जाता है।

उत्पादों को बेचने के बाद, यदि ग्राहक सभी या कुछ सामान लौटाता है, तो बिक्री वापसी का हिसाब देना होगा। जब लौटाया गया माल स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस लेन-देन को टैली के क्रेडिट नोट का उपयोग करके दर्ज कर लिया जाता है, या तो उनके लिए भुगतान प्राप्त करने से पहले या बाद में।

बिक्री वापसी के कारण

खरीददार द्वारा विक्रेता को माल लौटाया जाता है, आमतौर पर निम्नलिखित कारणों में से एक के लिए:

  • दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त उत्पाद
  • माल / उत्पादों की देर से लदान
  • गलत उत्पाद भेज दिए गए
  • पुराना/ समय सीमा समाप्त उत्पाद
  • प्राप्तियों में देरी
  • अतिरिक्त मात्रा का आदेश दिया/भेज दिया गया
  • गलत उत्पाद विनिर्देश

बिक्री वापसी का प्रकार

बिक्री वापसी स्वीकार करने के बाद, उन्हें क्रेडिट नोट्स के रूप में दर्ज किया जाता है। एक क्रेडिट नोट खरीदार को भेजा गया एक दस्तावेज है जो बताता है कि आप निर्दिष्ट कारण के लिए उनके खातों की पुस्तकों में जमा कर रहे हैं

बिक्री वापसी तो इस प्रकार दर्ज किया जा सकता है:

  • भुगतान प्राप्त करने से पहले

या

  • भुगतान प्राप्त करने के बाद

आइए टैली ERP 9 में दोनों परिदृश्यों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को समझते हैं

भुगतान से पहले बिक्री वापसी प्राप्त हो गया है

यदि भुगतान प्राप्त करने से पहले बिक्री वापसी दर्ज किया जा रहा है, तो बिक्री चालान में टैली में क्रेडिट नोट प्रविष्टि संलग्न करने के लिए संदर्भ के विरुद्ध (Agst Ref) का उपयोग संदर्भ के रूप में किया जा सकता है।

चरण 1: गेटवे ऑफ़ टैली से, टैली सुविधा में क्रेडिट नोट सक्षम करें:

  1. F11 (सुविधाओं के लिए शॉर्टकट) दबाएं, इसके बाद खातों के लिए F1 दबाएं।
  2. लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर मोड का उपयोग करने के लिए "डेबिट और क्रेडिट नोट्स का उपयोग करें" विकल्प को हां पर सेट करें।

इनवॉइस मोड में विकल्प रिकॉर्ड करने के लिए, "इनवॉइस मोड में क्रेडिट नोट्स रिकॉर्ड करें" विकल्प को हाँ पर सेट करें।

        चरण 2: क्रेडिट नोट वाउचर स्क्रीन खोलें।

  1. गेटवे ऑफ टैली से, "अकाउंटिंग वाउचर" स्क्रीन पर जाएं
  2. Ctrl F8 दबाएं या क्रेडिट नोट पर क्लिक करें।
  3. Alt I दबाएं और अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार चालान मोड का चयन करें।

        चरण 3: खरीददार विवरण निर्दिष्ट करें।

  1. “मूल चालान तारीख" और "मूल चालान संख्या": मूल चालान संख्या का विवरण दें जिसके खिलाफ माल वापस किया जा रहा है और मूल चालान या बिक्री की तारीख भी भरें
  2. पार्टी खाते का नाम: पार्टी का नाम चुनें।
  3. पार्टी विवरण: खरीदार का विवरण जोड़ें। आदेश विवरण की रसीद को चालान आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ा जा सकता है।

यदि "पार्टी विवरण" स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, तो F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करने के लिए शॉर्टकट) और "पूरक विवरण सक्षम करें" को हां पर सेट करें।

सेव करने के लिए Ctrl A दबाएं और आगे बढ़ें।

         चरण 4: बिक्री बहीखाता का चयन करके स्टॉक आइटम आवंटित करे

         चरण 5: लौटाए गए उत्पाद विवरण, मात्रा कॉलम में लौटाई गई इकाइयों की संख्या और दर जिस पर मात्रा मूल रूप से दर फ़ील्ड में खरीदी गई थी, प्रदान करें।

      अन्य लेन-देन की तरह ही, Alt C दबाकर, तुरंत आइटम बनाएं।

  1. लौटाई गई वस्तु का चयन करें।
  2. मात्रा (लौटाई गई वस्तु की) दर्ज करें।

पिछले लेनदेन में दर्ज की गई दर के आधार पर, "दर" स्वतः भर जाएगी। हालाँकि, राशि भी स्वतः भर जाती है।

चरण 6: बिल-वार विवरण चुनें।

  1. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करने के लिए शॉर्टकट), फिर "बिल आवंटन के लिए डिफ़ॉल्ट का उपयोग करें" का मान नंबर पर सेट करें।

अब से, बिल संदर्भों को "बिल-वार विवरण" स्क्रीन में तब तक चुना जा सकता है जब तक कि चालान के कॉन्फिगर (F12) में विकल्प नहीं बदला जाता है।

  1. संदर्भ के विरुद्ध (Agst Ref) का चयन करें क्योंकि बिक्री के लिए भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

चरण 7: यदि आवश्यक हो तो "वर्णन" दें।

आपके चयन के आधार पर, आप स्क्रीन पर जो देखते हैं वह बदल सकता है। F12 (कॉन्फ़िगर करें) का उपयोग विकल्पों को समायोजित करने के लिए किया जाता है, और F11 (फ़ीचर्स) का उपयोग सुविधाओं को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है।

चरण 8: सेव करने के लिए Ctrl A दबाएं.

टैली में क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

भुगतान के बाद बिक्री वापसी प्राप्त हुए

यदि आप राशि प्राप्त करने के बाद बिक्री वापसी का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करते समय नया संदर्भ चुन सकते हैं। यदि आप संदर्भ की आपूर्ति करते हैं तो क्रेडिट नोट बिक्री चालान से जुड़ा होगा। परिणामस्वरूप, जब आप बाद में बिक्री चालान जारी करते हैं, तो आप इसे इस क्रेडिट नोट से चार्ज कर सकते हैं।

     चरण 1: गेटवे ऑफ़ टैली से, टैली सुविधा में क्रेडिट नोट सक्षम करें।

  1. F11 (सुविधाओं के लिए शॉर्टकट) दबाएं, इसके बाद खातों के लिए F1 दबाएं।
  2.  लेन-देन को अभिलेख करने के लिए वाउचर मोड का उपयोग करने के लिए "डेबिट और क्रेडिट नोट्स का उपयोग करें" विकल्प को हाँ पर सेट करें।

इनवॉइस मोड में विकल्प अभिलेख करने के लिए, "इनवॉइस मोड में क्रेडिट नोट्स रिकॉर्ड करें" विकल्प को हाँ पर सेट करें।

     चरण 2: क्रेडिट नोट वाउचर स्क्रीन खोलें।

  1. गेटवे ऑफ टैली से, "अकाउंटिंग वाउचर" स्क्रीन पर जाएं

2. Ctrl F8 दबाएं या क्रेडिट नोट पर जाएं।

    b.  Alt I दबाएं और अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार चालान मोड का चयन करें।

     चरण 3: खरीददार विवरण निर्दिष्ट करें।

  1. मूल चालान तारीख" और "मूल चालान संख्या": मूल चालान संख्या का विवरण दें जिसके खिलाफ माल वापस किया जा रहा है और मूल चालान या बिक्री की तारीख भी भरें
  2. पार्टी खाते का नाम: पार्टी का नाम चुनें।
  3.  पार्टी विवरण: खरीददार का विवरण जोड़ें। आदेश विवरण की रसीद को चालान आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ा जा सकता है।

यदि "पार्टी विवरण" स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, तो F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करने के लिए शॉर्टकट) और "पूरक विवरण सक्षम करें" को हां पर सेट करें।

सेव करने के लिए Ctrl A दबाएं और आगे बढ़ें।

चरण 4: बिक्री बहीखाता का चयन करके स्टॉक आइटम आवंटित करें

चरण 5: लौटाए गए उत्पाद विवरण प्रदान करें, मात्रा कॉलम में लौटाई गई इकाइयों की संख्या और वह दर जिस पर मूल रूप से दर फ़ील्ड में मात्रा खरीदी गई थी।

अन्य लेन-देन की तरह ही, Alt C दबाकर, तुरंत आइटम बनाएं।

  1. लौटाई गई वस्तु का चयन करें।
  2. मात्रा दर्ज करें (लौटाई गई वस्तु की।

पिछले लेनदेन में दर्ज की गई दर के आधार पर, "दर" स्वतः भर जाएगी। हालाँकि, राशि भी स्वतः भर जाती है।

        चरण 6: बिल-वार विवरण चुनें।

  1. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करने के लिए शॉर्टकट), फिर "बिल आवंटन के लिए डिफ़ॉल्ट का उपयोग करें" का मान नंबर पर सेट करें।

इसके बाद, बिल संदर्भों को "बिल-वार विवरण" स्क्रीन में तब तक चुना जा सकता है जब तक कि चालान के कॉन्फ़िगर (F12) में विकल्प नहीं बदला जाता है।

  1. नया संदर्भ चुनें, क्योंकि बिक्री के लिए भुगतान पहले ही प्राप्त हो चुका है।

               

  1. यदि आवश्यक हो तो "वर्णन" दें

आपके चयन के आधार पर, आप स्क्रीन पर जो देखते हैं, वह बदल सकता है। F12 (कॉन्फ़िगर करें) का उपयोग विकल्पों को समायोजित करने के लिए किया जाता है और F11 (फ़ीचर्स) का उपयोग सुविधाओं को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है।

            चरण 7: सहेजने के लिए, Ctrl A दबाएं और "क्रेडिट नोट स्क्रीन" स्वीकार करें।

   खरीददार को बिक्री चालान या भुगतान वाउचर भेजकर क्रेडिट नोट का निपटान किया जा सकता है।

क्रेडिट नोट रजिस्टर का उपयोग करके टैली में क्रेडिट नोट कैसे दर्ज करें

क्रेडिट नोट रजिस्टर आपको अपने ग्राहकों से प्राप्त बिक्री वापसी पर नजर रखने की अनुमति देता है। यह क्रेडिट नोटों का मासिक विश्लेषण दिखाता है। यह रिपोर्ट एक ब्राउज़र में देखी जा सकती है।

1. गेटवे ऑफ टैली से, डिस्प्ले >> "अकाउंट बुक्स।">>"जर्नल-रजिस्टर">>"क्रेडिट नोट रजिस्टर" पर जाएं।

   

2. महीने का चयन करें (जिसके लिए रिपोर्ट की आवश्यकता है) और एंटर दबाएं।

3."क्रेडिट नोट कॉलमर व्यू" देखने के लिए F5 (कॉलमनार के लिए शॉर्टकट) दबाएं, आवश्यकतानुसार विकल्प सेट करें।

   

क्रेडिट नोट का स्तंभ "वाउचर रजिस्टर" दिखाई देगा, जैसा कि दिखाया गया है:

वाउचर प्रकार बदलने के लिए "वाउचर रजिस्टर" में F4 (चेंज वाउचर के लिए शॉर्टकट) दबाएं।

निष्कर्ष

हमें उम्मीद है कि इस लेख ने आपको टैली ERP 9 में बिक्री वापसी प्रविष्टि और टैली में बिक्री वापसी कैसे दर्ज करें, यह समझने में मदद की है। हमने उन विभिन्न स्थितियों पर भी ध्यान दिया है, जिनमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs)

बिक्री वापसी को व्यय या आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?

बिक्री विवरण और भत्ते खाते को आय विवरण बिक्री आय अनुभाग में बिक्री से हटा दिया जाता है, क्योंकि इन खातों का शुद्ध आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणाम, बिक्री वापसी और भत्तों को एक अनुबंध- आय खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें अक्सर एक नकारात्मक शेष राशि होती है।

टैली ERP 9 में बिक्री वापसी एंट्री क्या है?

यदि आपने उत्पाद बेचे हैं और आपके ग्राहक द्वारा कुछ या सभी सामान वापस कर दिए गए हैं, तो आपको ऐसे बिक्री वापसी का हिसाब देना होगा। जब भी आप लौटाए गए उत्पादों को स्वीकार करते हैं, या तो उनके लिए भुगतान प्राप्त करने से पहले या बाद में, आप टैली की क्रेडिट नोट सुविधा का उपयोग करके लेन-देन को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

बिक्री वापसी का इलाज कैसे किया जाता है?

मूल लेन-देन की राशि से बिक्री वापसी और भत्ते खाते (बिक्री के लिए एक काउंटर-खाता) को डेबिट करके और प्राप्य या नकद खाते को जमा करके आय को उलट दिया जाता है (इस पर निर्भर करता है कि यह क्रेडिट बिक्री या नकद बिक्री थी।

क्रेडिट नोट क्या है?

एक क्रेडिट नोट एक पार्टी को भेजा गया एक दस्तावेज है, जिसमें कहा गया है कि आप उनके खाते को अपनी पुस्तकों में निर्दिष्ट कारण से जमा कर रहे हैं या इसके विपरीत। यह आमतौर पर बिक्री रिटर्न, मूल्य वृद्धि / डी-एस्केलेशन, और आगे के मामलों में उपयोग किया जाता है।

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